Le marché des modules IoT cellulaires montre des signes de reprise. Selon le rapport d'IoT Analytics, le marché a augmenté de 7 % au premier trimestre 2024. Cette croissance est principalement tirée par la demande en Chine.
La Chine a joué un rôle crucial dans cette reprise. La demande renouvelée de modules IoT cellulaires en Chine a contrebalancé les problèmes de stocks dans le reste du monde. La croissance des revenus en Chine a été de 23 % au premier trimestre 2024.
Les technologies de connectivité en hausse
Les technologies de connectivité, notamment la 5G et le LTE Cat 1 bis, ont également contribué à cette croissance. Ensemble, ces technologies ont enregistré une croissance combinée de 67 % d'une année sur l'autre.
La 5G, en particulier, est en passe de connaître la plus forte augmentation de revenus en 2024. Et ce, avec des prévisions qui indique une hausse de 61 % des revenus des modules 5G. Ces technologies sont devenues essentielles pour diverses applications, y compris l'automobile, l'automatisation industrielle et les villes intelligentes. Ce qui a renforcé leur adoption et leur demande sur le marché.
Secteurs de croissance
Les modules IoT cellulaires ont connu la plus forte croissance dans les secteurs de l'automobile embarquée et des points d'accès, tant fixes que mobiles.
L'automobile embarquée représentait 22 % du marché au premier trimestre 2024. Elle exploite principalement la technologie 5G. Les applications dans ce secteur incluent la télématique et le suivi des véhicules, la communication véhicule-à-tout (V2X), les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les systèmes d'infodivertissement embarqués.
Les points d'accès, qui détenaient 14 % de part de marché, englobent des applications pour les bâtiments intelligents, les transports et la logistique, le Wi-Fi public et la diffusion de contenu haute définition. Ces secteurs devraient continuer à stimuler la demande pour les modules IoT cellulaires en 2024.
Principales entreprises du marché
Les cinq principales entreprises par livraisons de modules Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, China Mobile et LG Innotek dominent le marché mondial. Globalement, elles représentent 60 % des revenus.
- Quectel : leader avec une part de marché de 31 % et une croissance annuelle de 19 % des revenus des modules IoT cellulaires au premier trimestre 2024.
- Fibocom : part de marché de 10 % et une augmentation de 10 % des revenus grâce aux ventes de ses modules IoT cellulaires 5G avancés.
- Telit Cinterion : part de marché de 7 %, mais une baisse de 23 % de ses revenus.
- China Mobile : croissance impressionnante de 70 %.
- LG Innotek : se concentre sur les modules de communication automobile pour compléter ce top 5.
Analyse du marché par IoT Analytics
Satyajit Sinha, analyste principal chez IoT Analytics, commente : « Le marché des modules IoT cellulaires se redresse, tiré par la demande de la Chine. Malgré cela, la stabilité globale du marché reste faible, avec des déclins continus dans d'autres régions. Notre analyse suggère que le marché des modules IoT cellulaires connaîtra une reprise plus large en dehors de la Chine au cours du second semestre 2024. De plus, la 5G et le LTE-Cat 1 bis joueront un rôle clé dans la reprise mondiale du marché des modules IoT cellulaires en 2024. »
Reprise en dehors de la Chine
En dehors de la Chine, le marché des modules IoT cellulaires a continué à diminuer au premier trimestre 2024. Les revenus ont baissé de 6 % sur un an, avec seulement l'Amérique du Nord et l'Europe enregistrant une croissance modeste. Les autres régions ont subi une baisse à deux chiffres.
Cependant, il existe des signes positifs pour une reprise de la demande dans les prochains trimestres. Les commentaires des fournisseurs, comme u-blox, indiquent une perspective de reprise séquentielle au cours de l'année.
Les tendances du marché technologique
La 5G est en passe de connaître la plus forte augmentation de revenus en 2024. L'augmentation des expéditions de modules 5G devrait entraîner une hausse des revenus de 61 %. Cela souligne l'adoption croissante de la technologie 5G dans divers secteurs. De même, le LTE Cat 1 bis, représentant 6 % du marché, a connu une forte hausse des expéditions. Cette technologie est particulièrement utile pour des applications où l'ultra haut débit n'est pas essentiel, comme les terminaux de point de vente et les dispositifs de suivi des actifs.
Perspectives du Marché
Les fournisseurs chinois devraient conserver leur leadership dans la reprise du marché mondial jusqu'au second semestre 2024. De plus, les entreprises occidentales devraient augmenter leurs livraisons en raison d'une résurgence de la demande. Les expéditions de modules 5G RedCap devraient commencer au deuxième semestre 2024. Cela promet une croissance continue pour le secteur. Ces avancées montrent la dynamique et le potentiel de reprise du marché des modules IoT cellulaires.
En somme, le marché des modules IoT cellulaires montre une reprise encourageante, tirée par la demande en Chine et les technologies de connectivité en plein essor. Les perspectives pour 2024 indiquent une croissance continue, portée par l'adoption de la 5G, du LTE Cat 1 bis et une reprise plus large de la demande mondiale.
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